Nubi
Una balena di nuvole porta i bambini a spasso per il cielo.
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Un treno magico raccoglie le stelline perdute nella notte.
Un draghetto che si addormenta prima di sputare fuoco.
Tilo si è svegliato raffreddato ma vuole continuare a giocare da solo, come sempre. Quando finalmente si lascia coccolare e accudire dalla nonna, scopre che farsi curare è bello —e si addormenta al calduccio, senza nemmeno uno starnuto.
Bo non vuole dormire tutto l'inverno: ha paura di sentire la mancanza dell'autunno dorato e che, al risveglio, non ci sia più. Sua madre gli mostra che il bello non si perde - si tiene dentro e torna - e l'orsacchiotto si addormenta sognando foglie d'oro.